Источник изображения：https://www.nbcphiladelphia.com/news/business/money-report/europe-markets-set-to-open-higher-as-investors-monitor-russia-ukraine-tensions/4035872/

ЛОНДОН — Европейские акции закрылись в плюсе в пятницу, поскольку инвесторы анализировали слабые экономические показатели по всему региону, что способствовало росту ожиданий по снижению процентных ставок центральным банком.

Панъевропейский индекс Stoxx 600 повысился на 1,18%, все сектора, кроме банков, завершили день в положительной зоне. Акции здравоохранения и розничной торговли возглавили рост, обе категории показали увеличение более чем на 2%, тогда как банковский индекс Европы снизился на 2%.

В Великобритании фунт стерлингов упал до шестимесячного минимума по отношению к доллару США после публикации данных по розничным продажам в стране. Офис национальной статистики страны сообщал, что объем розничных продаж упал на 0,7% в месяц в октябре, что значительно ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали снижение на 0,3%.

Лондонский индекс FTSE 100 вырос на 1,4% — это лучший показатель с начала августа, так как инвесторы оценивали, могут ли данные — наряду со слабыми показателями деловой активности на этой неделе — привести к более быстрому снижению процентных ставок Банком Англии в будущем году, несмотря на недавний рост инфляции.

Хотя участники рынка в целом ожидают, что Банк Англии сохранит ставки на уровне в декабре, снижение на 75 базисных пунктов от текущих 4,75% теперь полностью учтено до конца 2025 года.

Тем временем евро снизился по отношению к доллару после того, как данные PMI показали резкое падение деловой активности в еврозоне в ноябре. Последний курс евро составил 1,0397 доллара, что на 0,73% ниже по итогам сессии.

Индекс композитного менеджера закупок (PMI) от S&P Global HCOB для еврозоны составил 48,1 в ноябре, понижаясь с 50,0 в октябре и оказавшись ниже ожиданий.

Отдельные данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика Германии в третьем квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами — ниже предварительной оценки в 0,2% за этот период.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в пятницу, следуя за ростом на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 показал рост в четвертый раз подряд.

Американские акции также выросли в утренние часы.

Американские акции пошли вверх в пятницу, так как основные средние показатели США демонстрировали рост на фоне недельных прибавок.

Индекс Доу-Джонса повысился на 228 пунктов, или на 0,5%. Индекс S&P 500 вырос на 0,3%, в то время как Nasdaq Composite прибавил 0,2%.

Все три основных индекса на пути к тому, чтобы завершить неделю с приростом более чем на 1%.

— Алекс Харринг, Джесси Паунд

ЕЦБ должен снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов — но этого не будет, говорит Нильсен из UniCredit

Европейский центральный банк должен сделать крупное снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании, но он не сделает этого, считает Эрик Нильсен из UniCredit.

Резкое падение деловой активности в еврозоне в ноябре подняло ставки на то, что ЕЦБ может понизить стоимость заимствований на 50 базисных пунктов на следующем заседании, хотя некоторые экономисты утверждают, что скорее всего произойдет снижение на 25 базисных пунктов.

Когда его спросили, готов ли ЕЦБ сделать снижение на 50 базисных пунктов в декабре, Нильсен ответил: “Нет, я так не думаю. Они должны были бы, но не сделают”.

Нильсен отметил, что все еще “слишком рано”, чтобы полностью осмотреть данные PMI, отметив, что данные, показывающие падение деловой активности в Германии самым быстрым темпом за девять месяцев в ноябре, будут “особенно тревожны” для Бундесбанка.

“Если это продолжается, мы получим 50, но я не думаю, что [это произойдет] уже в декабре,” — сказал Нильсен в интервью CNBC.

— Сэм Мередит

Банковский индекс Европы снизился более чем на 2%

Банковский индекс Европы упал на 2,2% в пятницу, под давлением со стороны банков Испании — Banco Santander, Caixabank и Banco Sabadell.

Banco Santander недавно потерял почти 5%, в то время как Caixabank и Banco Sabadell упали на 4,6% и 3% соответственно.

— Сэм Мередит

Акции на движении: Games Workshop выросли на 16%, Thales упал на 6%

Акции британской компании Games Workshop значительно выросли более чем на 16% в пятницу, достигая рекордного уровня после того, как производитель миниатюрных военных игр представил оптимистичный прогноз торговли.

В то же время Thales, наоборот, упал до дна индекса Stoxx 600. Акции французской технологии и оборонной компании упали более чем на 6% после того, как британские и французские власти начали расследование подозреваемой коррупции и взяточничества в компании.

— Сэм Мередит

Экономисты реагируют на разочаровывающие PMIs еврозоны:

Берт Кольйн из ING:

“Композитный PMI упал с 50 до 48,1, снова подчеркивая экономические опасения для еврозоны. Фактические данные пришли лучше, чем ожидалось за последнее время — так что перед заседанием в декабре ЕЦБ должен выяснить, действительно ли это PMI кричит о помощи или ему стоит серьезно отнестись к этому сигналу. Мы считаем, что это последнее.”

Эндрю Кеннингем из Capital Economics:

“Большое падение композитного PMI еврозоны в ноябре предполагает, что экономика теряет импульс в четвертом квартале и поддерживает наш прогноз ниже консенсуса по росту, но устойчивость ценовых компонентов опроса может предостерегать политиков от ускорения темпа сокращения ставок по крайней мере на данный момент.

“Вместе опросы и данные, опубликованные сегодня, предполагают, что наш текущий прогноз о росте ВВП на 0,2% в четвертом квартале выглядит слишком оптимистичным. Но ценовые компоненты PMIs — а также недавние комментарии представителей ЕЦБ — говорят о том, что нам придется пересмотреть наш прогноз по снижению на 50 базисных пунктов в декабре, если не будет сюрприза с снижением инфляции в ноябре, данные о которой ожидаются на следующей неделе.”

Кайл Чепмен из Ballinger Group:

“Евро уверенно пробивает ключевые уровни, опускаясь ниже 1,04 впервые с момента энергетического кризиса в конце 2022 года. После того, как он пересек этот порог, паритет больше не является огромным скачком. Двухлетние доходности Германии упали на 15 базисных пунктов, так как рынок оценил 38 базисных пунктов смягчения на декабрь и около 150 базисных пунктов в 2025 году.

“Скромный импульс в секторе услуг был тем единственным, что поддерживало рост еврозоны — если этот столп будет убран, рецессия станет неизбежной, поскольку восстановление в производственном секторе не является ближайшей возможностью.”

— Катрина Бишоп

Евро упал до двухлетнего минимума на фоне слабых данных PMI

Евро упал до своего самого низкого уровня по отношению к доллару за два года в пятницу после того, как данные показали, что деловая активность еврозоны резко упала в ноябре.

Последняя цена евро составила 1,0399 доллара, упав на 0,7% по итогам сессии, после того как он опустился до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Это произошло вскоре после того, как было установлено, что деловая активность в еврозоне вернулась в зону сокращения в ноябре.

Индекс композитного менеджера закупок от S&P Global HCOB для еврозоны составил 48,1 в ноябре, снизившись с 50,0 в октябре. Аналитики, опрошенные Reuters, не ожидали изменений.

Показатель ниже 50 указывает на сокращение, в то время как показатель выше 50 показывает расширение.

Эта информация повысила ожидания крупного снижения процентной ставки от Европейского центрального банка на следующее заседание.

— Сэм Мередит

В деловой активности Германии наблюдается самое быстрое падение за девять месяцев

Деловая активность в Германии упала пятый месяц подряд и с самыми быстрыми темпами с февраля, согласно опросу, опубликованному в пятницу.

Индекс композитного менеджера закупок от S&P Global HCOB составил 47,3 в ноябре, снизившись с 48,6 в октябре. Аналитики, опрошенные Reuters, не ожидали никаких изменений.

Показатель ниже 50 указывает на сокращение, в то время как показатель выше 50 говорит о расширении.

“Устойчивые слабости в производственном производстве были усугублены первым снижением деловой активности в секторе услуг за девять месяцев,” — сказано в сообщении от S&P Global.

“Тем не менее, бизнес-ожидания немного возросли по сравнению с недавним минимумом сентября, хотя уверенность все еще была подавлена по историческим стандартам на фоне экономической и политической неопределенности,” — добавили они.

— Сэм Мередит

Деловая активность во Франции сокращается самыми быстрыми темпами с января, показывают PMIs

Деловая активность во Франции сократилась в ноябре, согласно индексу менеджеров по закупкам S&P Global, на фоне широкого снижения новых заказов.

Композитный индекс PMI, который охватывает как услуги, так и производственную активность, упал до 44,8 в ноябре, снизившись с 48,1 в предыдущем месяце и оказавшись ниже ожиданий в 48,3, согласно опросу Reuters. Сокращение стало самым быстрым с января.

Показатель ниже 50 указывает на сокращение, в то время как показатель выше 50 говорит о расширении.

“Слабый спрос стал общей темой, наблюдаемой в ответах опрошенных компаний в ноябре — как коммерческие клиенты, так и домохозяйства сообщили о снижении интереса к французским товарам и услугам — и последние данные показали, что объем новых заказов сократился самыми быстрыми темпами за четыре года,” — сообщили в S&P Global.

Опрошенные бизнесмены также отметили негативные ожидания по активности в ближайший год в первый раз с мая 2020 года.

— Катрина Бишоп

Шведская компания Northvolt подала заявление о банкротстве в США

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt подал заявление о защите от банкротства по главе 11 в США, что отражает значительные проблемы для амбиций Европы в области электрификации.

В заявлении, опубликованном в четверг, Northvolt сообщила, что этот шаг позволит ей реструктурировать свой долг, сократить бизнес и обеспечить устойчивую основу для продолжения своей деятельности.

Партнер крупнейших европейских автопроизводителей, Northvolt производит литий-ионные аккумуляторы для растущей индустрии электромобилей. Однако за последние месяцы компания испытывала трудности с сохранением финансовой стабильности в условиях масштабного сокращения затрат.

Читать полную историю здесь.

— Сэм Мередит

Европейские рынки открылись существенно в плюсе

Индекс FTSE 100 Великобритании торговался на 0,7% выше в 8:20 по лондонскому времени.

Немецкий индекс DAX поднялся на 0,52%, французский CAC вырос на 0,49%, а итальянский индекс FTSE MIB увеличился на 0,51%.

Все сектора были в плюсе, с акциями технологий среди лучших исполнителей, прибавившими 1,1%.

— Катрина Бишоп

Разочаровывающие розничные продажи в Великобритании указывают на “медленный старт золотого квартала”

Capital Economics заявила, что разочаровывающие розничные продажи в Великобритании стали “медленным стартом золотого квартала, но перспектива улучшается.”

Эшли Уэбб, экономист из Великобритании, отметил, что снижение объемов продаж может быть связано с опасениями по поводу налоговых увеличений после бюджетного плана министра финансов Рэйчел Ривз.

“Но несмотря на эти налоговые увеличения, мы все еще считаем, что солидный рост реальных доходов в четвертом квартале поддержит объемы розничных продаж накануне важного праздничного периода,” — написал он в заметке в пятницу.

Октябрьский спад расходов был относительно широкомасштабным, добавил он, при этом магазины одежды сообщили о самом большом падении розничных продаж, упавшими на 3,1%.

Смотрев вперед, Эшли сказал, что ожидает “значительного” роста реальных доходов в четвертом квартале, который поддержит розничные продажи в будущем.

“Несмотря на бюджетные налоговые увеличения, мы все еще ожидаем, что розничный сектор будет способствовать росту потребительских расходов выше консенсуса на +0,8% в 2024 году, +1,3% в 2025 году и +1,8% в 2026 году,” — отметил он.

— Катрина Бишоп

Фунт стерлингов падает до шестимесячного минимума после падения розничных продаж

Британский фунт стерлингов упал до шестимесячного минимума по отношению к доллару США после выхода данных по розничным продажам, но затем он частично восстановил свои потери.

Офис национальной статистики страны сообщил в пятницу, что объемы розничных продаж упали на 0,7% в месяц в октябре, что значительно ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали снижение на 0,3%, согласно опросу Reuters. Это произошло после роста на 0,1% в сентябре.

Фунт упал до примерно 1,2555 доллара после публикации данных, что стало его самым низким уровнем с середины мая.

К 7:38 по лондонскому времени фунт частично восстановил свои потери, торговля была на уровне 1,2566 доллара.

— Катрина Бишоп

Экономика Германии выросла на 0,1% в третьем квартале

Немецкая экономика увеличилась на 0,1% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами — ниже предварительного показателя в 0,2% за этот период.

“Во втором квартале экономическая производительность снизилась на 0,3%, после того как немного возросла (+0,2%) в первом квартале. После такого общеподобного поведения во первой половине 2024 года немецкая экономика начинает вторую половину года с умеренным ростом,” — говорится в заявлении Федерального статистического управления страны.

— Катрина Бишоп

CNBC Pro: HSBC называет две акции Китая для 2025 года — и придаёт одной более 70% потенциала роста

Китайские рынки “переворачиваются” после серии правительственных мер стимулирования, заявил HSBC, назвав свои главные идеи для акций на 2025 год.

“Континентальный Китай объявил ряд мер, чтобы помочь местным правительствам выполнять свои обязательства и обслуживать долги. Это должно уменьшить риск немедленного замедления роста на континентальном Китае, и рынок на данный момент положительно отреагировал на эти инициативы,” — написали аналитики инвестиционного банка в исследовательской заметке 19 ноября.

CNBC Pro подписчики могут прочитать больше здесь.

— Амала Балакришнер

Европейские рынки: вот открытия рынков

Европейские рынки, как ожидается, откроются в плюсе в пятницу.

Индекс FTSE 100 Великобритании ожидается на 33 пункта выше на уровне 8,184, индекс DAX Германии ожидается на 28 пунктов выше на 19,174, индекс CAC Франции – на 5 пунктов выше на 7,221, индекс FTSE MIB Италии ожидается на 52 пункта выше на 33,402, согласно данным от IG.

— Сэм Мередит