Источник изображения：https://www.dw.com/en/what-if-russia-blocks-the-export-of-its-raw-materials/a-70414246

Владимир Путин угрожает приостановить поставки ключевых сырьевых материалов, таких как уран, титан и никель, в страны Запада.

“Поставки ряда товаров к нам будут ограничены, и нам стоит, возможно, также подумать о некоторых ограничениях, например, на уран, титан и никель,” – сказал Президент России Владимир Путин в середине сентября, поручив правительству рассмотреть возможность сокращения экспортов.

Кремль уже пытался давить на Европу через газовые поставки в 2022 году.

Целью этого было подорвать поддержку Запада Украине в сопротивлении агрессии России.

Его новая угроза значительна, поскольку Соединенные Штаты и Европейский Союз импортируют эти сырьевые материалы из России в больших объемах.

Роль российского урана

Не случайно Путин первым упомянул уран.

Государственная компания России Росатом занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций.

Ни одна другая страна не предлагает того же уровня качественного, низкообогащенного урана для новых поколений реакторов.

Американская компания Centrus Energy стала первой, кто начал собственное обогащение урана в конце прошлого года, но объемы производства останутся скромными в обозримом будущем.

Основной бизнес Centrus Energy заключается в поставке обогащенного урана, который они закупают у Росатома.

В ЕС есть атомные электростанции, которые требуют топливные стержни от Росатома.

В целом доля Росатома на рынке США превышает 20%, а в ЕС — около 30%.

Как крупнейший покупатель обогащенного урана из России, США составляют половину иностранных продаж Росатома, которые в сумме достигли около $2 миллиардов (€1,8 миллиарда) в год.

Поставки урана от Росатома в страны ЕС составляют около $500 миллионов (€455 миллионов).

Росатом также поставляет готовое топливо и услуги для атомных электростанций советского и российского дизайна.

Согласно собственным данным, в 2023 году компания заработала более $4 миллиардов (€3,64 миллиарда) из общего мирового оборота в $16,4 миллиарда (€14,9 миллиарда) в западных странах.

Как Россия обходила санкции

Разрыв продаж будет болезненным для обеих сторон, поэтому до недавнего времени Росатом был одной из немногих российских компаний, на которые не распространялись западные санкции.

Тем не менее, на Западе стало очевидно, что зависимости от России в ядерном секторе должны быть сокращены.

Только президент Венгрии Виктор Орбан придерживается другой точки зрения.

В дополнение к Росатому, две европейские компании, Urenco и Orano, также обогащают уран в больших количествах.

Обе компании расширяют свои мощности, чтобы увеличить поставки на важный рынок США.

Если это удастся, США смогут обойтись без российских поставок примерно через пять лет, а ЕС — немного позже, говорит Дмитрий Горчаков, ядерный эксперт Bellona, некоммерческой организации, поддерживающей устойчивую экологическую политику в различных отраслях.

Также американские компании за последнее время начали импортировать больше обогащенного урана из Китая.

Хотя это предположительно переработанный уран из России, который значительно увеличил поставки своему важнейшему торговому партнеру Китаю с 2022 года.

Это показывает, что, несмотря на санкции, российские сырьевые материалы могут все еще достигать американского рынка через другие каналы.

Навигация по зависимостям в титане

Производство титана в России почти полностью находится в руках компании VSMPO-Avisma, расположенной в Урале.

Она производит около 15% мирового титаново-контейнерного сплава, которое используется для производства компонентов в аэрокосмической, автомобильной, медицинской и химической отраслях.

Для сравнения, более половины мирового доступного титана производится в Китае, чуть меньше четверти — в Японии и чуть менее 10% — в Казахстане.

Как и Росатом, VSMPO-Avisma также подверглась санкциям США, хотя не попала под санкции ЕС.

До войны в Украине основными зарубежными клиентами VSMPO-Avisma были американская компания Boeing и ее европейский конкурент Airbus.

VSMPO-Avisma покрывала около трети потребностей Boeing в титановых сплавах и более половины потребностей Airbus.

Но Boeing объявила о прекращении сотрудничества с VSMPO-Avisma после начала войны весной 2022 года, а Airbus сделала то же самое в декабре того же года.

Ранее генеральный директор Airbus Гийом Фори выступал против карательных мер, поскольку это фактически означало бы санкции против его собственной компании.

С учетом сложных производственных процессов и зависимостей в аэрокосмической промышленности практически невозможно безболезненно перейти к другим поставщикам.

Тем не менее, американским компаниям разрешено сотрудничать с VSMPO-Avisma при определенных условиях.

Санкции Канады против российской компании также предусматривают исключения, например, для компаний-производителей самолетов Bombardier и Airbus.

Многие поставщики Boeing, включая французского производителя компонентов Safran и британского производителя двигателей Rolls-Royce, также продолжают закупать титан из России.

Airbus делал это по крайней мере до ноября 2023 года (более новые данные о торговле из базы данных ImportGenius пока недоступны).

Экспорт VSMPO-Avisma в Европу составил $345 миллионов в 2023 году по сравнению с $370 миллионами в предыдущем году.

В отличие от ЕС, США могут легче сократить свою зависимость от России, потому что у них есть компании, которые обрабатывают импортированные титановые сплавы, объясняет Энди Хоум, эксперт по металлам и колумнист агентства Reuters.

Таким образом, ЕС в настоящее время становится все более зависимым от США в отношении титана, что противоречит принятому в этом году закону ЕС о критических сырьевых материалах.

Однако в настоящее время у ЕС нет другого выбора.

Неопределенное будущее для никеля

Один из крупнейших производителей никеля в мире, российская компания Норильский Никель, долгое время избегал санкций.

Санкции со стороны США и Великобритании были введены лишь месяц назад, а Евросоюз пока что этого не сделал.

Тем не менее, экспорт компании изменился после начала войны.

В 2021 году Европа составила более 50% продаж Норильского Никеля, Северная и Южная Америка составили еще 16%, а Азия — 27%.

В 2023 году доля Европы упала до 24%, в то время как Северная и Южная Америка упала до 10%.

Доля Азии, с другой стороны, возросла до 54%.

Это переориентация с Запада на Восток — не единственная проблема для российской компании.

Спрос на никель в последние годы резко возрос, потому что он необходим для производства литий-ионных батарей для электрических автомобилей.

Это, вместе с опасениями по поводу санкций, привело к колебаниям цен.

Сегодня цена ниже, чем до вторжения России в Украину, отчасти благодаря Индонезии, в которой находятся значительно большие запасы никеля, чем в России, и которая неожиданно вошла на этот рынок.

Перспективы Норильского Никеля, таким образом, остаются неопределенными, говорит Энди Хоум из Reuters.

Путин призвал свое правительство избегать ухудшения положения страны при рассмотрении возможных экспортных ограничений на российские сырьевые материалы.

Но, по крайней мере на данный момент, Россия не сможет использовать этот конкретный сырьевой материал в качестве потенциального геополитического оружия.